Propiedades inmuebles
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¿Para qué sirve este módulo?
El módulo Propiedades registra y administra los inmuebles de sus clientes: casas, apartamentos, fincas, locales y otros. Cada propiedad tiene nombre o alias, dirección, datos catastrales, foto, observaciones, notas e historial de servicios. Es la base para empresas de mantenimiento de inmuebles, fumigación, limpieza, jardinería, domicilios técnicos o cualquier servicio ligado a un lugar físico.
- Mantener un listado central con búsqueda y filtros por estado.
- Asociar cada inmueble a un cliente (propietario, arrendatario o responsable del pago).
- Guardar ficha completa: dirección, ciudad, barrio, matrícula/catastro, área, estrato, referencia e imagen.
- Llevar notas de ficha estructuradas e historial de trabajos realizados.
- Integrarse con Órdenes de servicio y tiqueteras (paquetes por propiedad).
Relación con otros módulos
| Acción / dato | Módulo o pantalla |
|---|---|
| Propietario / responsable | Clientes — ficha con tarjeta «Propiedades» |
| Visita o servicio en el inmueble | Órdenes de servicio — selector de propiedad por cliente |
| Historial automático al facturar | Órdenes de servicio → Configuración (si está activo) |
| Paquetes prepagados | Tiqueteras — alcance por propiedad |
| Crear cliente rápido | Botón + junto al buscador de cliente |
| Modo «solo propiedad» | Configuración OS → cada orden exige elegir inmueble |
Inicio rápido
- Nueva propiedad → busque el cliente → indique nombre/alias y dirección (obligatorios) → complete tipo y datos → Guardar.
- En la ficha, agregue una nota de ficha o entrada de historial si ya hubo un servicio previo.
- Desde la ficha, use Nueva orden de servicio cuando programe o ejecute un trabajo en ese inmueble.
- Consulte el Listado para buscar por dirección, cliente o matrícula.
- Si su negocio usa paquetes, venda una tiquetera con alcance propiedad desde la ficha.
Conceptos clave
- Nombre / alias
- Etiqueta corta para identificar el inmueble (ej. «Casa principal», «Finca La Esperanza»). Es obligatorio.
- Dirección
- Ubicación del servicio. Campo obligatorio. Es la referencia principal en domicilios y listados de órdenes.
- Cliente
- Persona o empresa responsable. Se elige al crear; en edición queda fijado.
- Matrícula / catastro
- Identificador legal o interno del inmueble (opcional pero útil en búsquedas).
- Observaciones (campo del formulario)
- Texto libre permanente. Las notas de ficha estructuradas se agregan aparte con el botón + en su tarjeta.
- Historial
- Bitácora de servicios con fecha, tipo y detalle. Puede registrarse manualmente o generarse al facturar una orden (según configuración).
- Propiedad activa / inactiva
- Las inactivas no aparecen al elegir propiedad en órdenes ni en la ficha del cliente. Use inactivar cuando ya no se preste servicio en ese inmueble.
Tipos de inmueble
Al registrar o editar una propiedad elija el tipo:
| Valor | Etiqueta en pantalla |
|---|---|
| casa | Casa |
| apartamento | Apartamento |
| finca | Finca |
| lote | Lote |
| terreno | Terreno |
| local | Local comercial |
| otro | Otro |
Tipos de historial (servicios)
Al agregar historial manual, el campo Tipo usa valores predeterminados del sistema, creados automáticamente la primera vez que se usa el módulo:
- Orden de servicio
- Mantenimiento
- Limpieza
- Fumigación
- Obra / remodelación
- Inspección
- Otro
A diferencia de Mascotas o Vehículos, este módulo no tiene pantalla de «Catálogo» propia para editar esos tipos. Si al facturar una orden debe registrarse historial automático, configure el tipo en Órdenes de servicio → Configuración.
Listado y filtros
La pantalla Listado muestra: nombre, tipo, dirección, ciudad, matrícula/catastro, cliente, teléfono y botón Ver.
Búsqueda
Busca en: nombre, dirección, ciudad, barrio, matrícula/catastro, referencia, nombre del cliente, cédula y celular. Pulse Filtrar.
Filtro de estado
- Activas — valor por defecto.
- Inactivas — inmuebles dados de baja lógica.
- Todas — activas e inactivas.
Use Limpiar para quitar búsqueda. Con en la URL filtra por un cliente concreto.
Nueva propiedad
- Menú → Nueva propiedad (o + en el listado).
- Cliente (obligatorio): busque por nombre, cédula o teléfono. Botón verde + para cliente nuevo.
- Nombre / alias y Dirección (obligatorios).
- Tipo, matrícula/catastro, ciudad, barrio, área m², estrato (1–6), referencia.
- Opcional: imagen (JPG, PNG, GIF, WEBP) y observaciones generales.
- Guardar → abre la ficha creada.
Alta desde Órdenes de servicio
En Nueva orden, si el cliente no tiene propiedades puede abrir el modal Nueva propiedad (campos esenciales) sin salir del módulo. Con retorno a orden, vuelve con la propiedad seleccionada.
Alta desde Clientes
Tarjeta Propiedades en la ficha → + con cliente preseleccionado.
Ficha de la propiedad (editar)
- Cliente fijado; botón Nueva orden de servicio con cliente e inmueble cargados.
- Edite nombre, tipo, dirección, datos catastrales, área, estrato, referencia, observaciones e imagen.
- Guardar confirma cambios (mensaje verde arriba).
- Debajo del formulario: Notas de ficha, Tiqueteras (si aplica) e Historial.
Notas de ficha
Tarjeta Notas de ficha (icono nota adhesiva). Complementa el campo «Observaciones» del formulario con entradas estructuradas:
- Botón + → modal «Nueva nota de ficha».
- Escriba el texto (obligatorio) → Guardar.
- Cada nota muestra fecha, empleado que la registró y, si aplica, referencia de orden.
Use notas para indicaciones permanentes del inmueble (acceso, mascotas en casa, horarios, riesgos). El historial tabular es mejor para servicios puntuales con tipo y fecha detallada.
Notas antiguas escritas solo en «Observaciones» pueden mostrarse como texto legacy sin metadatos.
Historial de servicios
Agregar manualmente
- Botón + en tarjeta Historial.
- Fecha/hora, tipo (obligatorio), detalle del trabajo.
- Guardar — registra el empleado de sesión.
Historial automático
Si en Órdenes de servicio → Configuración está activo «historial de propiedad al facturar», al facturar una orden vinculada a este inmueble se crea una entrada con detalle de servicios y totales.
Eliminar entrada
Icono papelera con confirmación. Use solo para corregir errores; afecta la trazabilidad del inmueble.
Paquetes / tiqueteras
Si el módulo de tiqueteras está activo, verá Paquetes / tiqueteras (esta propiedad y paquetes del cliente):
- Paquetes aplicables a esta propiedad.
- Vender paquete — venta con cliente y propiedad prellenados.
- Ver todas — listado filtrado.
- Estados: Activa, Agotada, Vencida, Anulada.
Planes con alcance «propiedad» exigen seleccionar inmueble al consumirlos en una orden.
Estado activo e imagen
Propiedad activa
Checkbox en la ficha. Desmarcado = inactiva: no aparece en órdenes ni en tarjeta del cliente. Consultable con filtro Inactivas/Todas. No hay eliminar en pantalla; use inactivar.
Imagen
- JPG, PNG, GIF, WEBP.
- Nueva imagen reemplaza la anterior.
- Quitar imagen actual al guardar.
Desde el módulo Clientes
- Ficha → tarjeta Propiedades: nombre, tipo, dirección, Ver.
- + alta con cliente fijado.
- Solo propiedades activas.
Desde Órdenes de servicio
- Modo sujeto solo propiedad: cada orden exige elegir inmueble.
- Al elegir cliente se cargan sus propiedades activas.
- Sin propiedades: modal Nueva propiedad o enlace registrar.
- Ficha propiedad → Nueva orden de servicio precargada.
- La dirección del inmueble ayuda en rutas de domicilio y en el listado de órdenes.
- Una orden = una propiedad. Dos casas distintas del mismo cliente requieren dos órdenes.
Preguntas frecuentes
Ejemplos prácticos
Ejemplo 1 — Fumigación en casa
- Nueva propiedad → «Casa principal» → dirección completa → tipo Casa.
- Nota de ficha: «Entrada por portón lateral, perro en patio».
- Nueva orden de servicio → facturar → historial automático si está configurado.
Ejemplo 2 — Administrador con varios locales
- Un cliente, tres propiedades tipo Local comercial con direcciones distintas.
- Cada visita de mantenimiento = orden separada con la propiedad correcta.
Ejemplo 3 — Finca de fin de semana
- Tipo Finca, referencia «Km 5 vía X», área m² y matrícula catastral.
- Historial manual: Inspección trimestral con detalle de hallazgos.
Ejemplo 4 — Paquete anual de limpieza
- Vender tiquetera alcance propiedad desde la ficha.
- Cada limpieza consume un uso en la orden correspondiente.
Ejemplo 5 — Alta en recepción
- Nueva orden → cliente sin propiedades → modal con nombre y dirección → continuar orden.
Buenas prácticas
- Use nombre/alias reconocible y dirección completa (barrio, referencia).
- Registre matrícula o catastro cuando exista; facilita búsquedas.
- Notas de ficha para acceso, riesgos y preferencias del cliente en el inmueble.
- Historial para cada servicio relevante; no mezcle todo en observaciones.
- Foto útil para edificios similares o múltiples unidades.
- Inactivar inmuebles que ya no se atienden.
- Una orden por propiedad; evite mezclar servicios de dos direcciones.
- Revise propiedades del cliente en su ficha antes de programar domicilios.