Pedidos
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¿Para qué sirve este módulo?
Los pedidos (también llamados antepedidos o pendientes) son órdenes de venta confirmadas que debe cumplir su empresa: separar productos, empacar, despachar y facturar. Son el paso operativo después de la cotización.
- Datos del cliente, vendedor y sucursal.
- Lista de productos con cantidades, precios, descuentos e impuestos.
- Estado del cumplimiento (pendiente, separando, empacado, despachado…).
- Abonos o pagos parciales antes de facturar.
- Notas de pedido, packing, facturación y logística.
¿De dónde sale un pedido?
| Origen | Cómo ocurre |
|---|---|
| Cotización aprobada | Al aprobar una cotización, el sistema crea el pedido con los mismos productos. |
| Creación directa | Menú → Agregar Pedido → cliente → productos. |
| Canales Catálogo / Web | Pedidos de tienda en línea filtrables desde el menú. |
| Duplicar / dividir | Desde el detalle de un pedido existente. |
Importante: el número visible es el Pendiente N: en pantalla. Al usar Pasar pedido a venta se genera la factura, remisión o POS según configuración.
Relación con otros módulos
| Módulo | Relación |
|---|---|
| Cotizaciones | Al aprobar una cotización se crea el pedido automáticamente. |
| Ventas / Facturación | Pasar pedido a venta genera factura, remisión o POS. |
| Productos / Inventarios | Stock, picking y validación al facturar. |
| Clientes | Datos del cliente, crédito y sede de entrega. |
| Despachos / Domiciliario | Entrega, transportadora y guías. |
| Recibo de caja | Abonos registrados antes de facturar. |
Inicio rápido
- Entre a Ver pedidos y filtre por Pendientes o Recibido.
- Abra el pedido con el botón amarillo Ver.
- Revise cliente, productos, inventario y totales.
- Imprima Picking si va a separar mercancía.
- Cambie el estado según avance (Separando → Separado → Empacado → Despachado).
- Registre abonos si el cliente paga antes de facturar.
- Use Pasar pedido a venta para generar la factura.
Listado y filtros
Filtros: fechas (Hoy, 0–8 días, 9–15, 16–30, 30+), estado, sucursal → pulse Buscar.
Botones rápidos: Pendientes, Recibido, Para empacar, Alistamiento, Separado, Revisado, Despachado, Para facturar (configurables).
- # — número de pedido (prioritarios con prefijo 0-).
- Cliente, Estado, Valor — total, abonos y pendiente.
- Días — fila roja si más de 8 días; salmon entre 5 y 8.
- Ver — abre el detalle.
Botón adicional (según permisos): Productos sin inventario. Bajo el listado pueden aparecer resúmenes por productos, vendedores, entrega y canal.
Estados del pedido
| Estado en pantalla | Significado | Etapa |
|---|---|---|
| Pendientes | Recién creado; sin procesar en bodega. | Inicio |
| Recibido | Confirmado para cumplimiento. | Inicio |
| Para producir | Requiere producción antes de separar. | Producción |
| Para decorar | Requiere decoración o acabado. | Producción |
| Para empacar | Listo para empaque directo. | Logística |
| Alistamiento | En separación / picking (en detalle puede verse como Separando). | Logística |
| Por pendientes | Faltantes o ítems pendientes de reposición. | Excepción |
| Separado | Productos separados del inventario. | Logística |
| Revisado | Empaque verificado (en detalle puede verse como Empacado). | Logística |
| No despachar | Bloqueado para despacho. | Excepción |
| Revisar | Requiere revisión interna. | Excepción |
| Empacando | Empaque en curso. | Logística |
| Despachado | Enviado o entregado al cliente. | Cierre logístico |
| Para facturar | Listo para pasar a venta / facturación. | Cierre comercial |
Flujo típico: Pendientes → Recibido → Alistamiento (Separando) → Separado → Revisado (Empacado) → Despachado → Para facturar → Factura.
Cambie el estado desde el detalle → modal Cambiar estado pedido. Si no ve el botón, un administrador debe activar Permitir cambiar estados en Configuración.
Crear un pedido
Desde cotización aprobada
- En Cotizaciones, cambie el estado a Aprobada.
- El sistema crea el pedido y abre su detalle.
Creación directa
- Menú → Agregar Pedido.
- Busque o registre el cliente.
- Complete sucursal, vendedor, tipo de cliente, canal y sede.
- Confirme → agregue productos en el detalle.
Detalle del pedido
- Encabezado — sucursal, cliente, total, fecha, vendedor, estado, crédito y saldo a favor.
- Productos — buscador, categorías, código de barras y tabla de ítems.
- Pie — Realizar Abono, Pasar pedido a venta, Imprimir, WhatsApp, Cambiar estado, Rótulo, Acciones.
Productos, precios y descuentos
- Busque el producto → modal de cantidad → confirme.
- El precio depende del tipo de cliente del pedido.
- Edite líneas (cantidad, precio, descuento, nota).
- Acciones → Cambiar tipo cliente o Importar Productos desde Excel.
Abonos y pagos parciales
- Si Abono en pedido está activo, pulse Realizar Abono.
- Indique valor, forma de pago y banco.
- El listado muestra abonos y saldo pendiente.
Editar o eliminar abonos puede requerir contraseña según configuración de seguridad.
Cambiar estado y flujo logístico
Modal Cambiar estado pedido incluye:
- Nuevo estado y empleado asignado.
- Forma de entrega: directa, recoge en tienda, domicilio, carreta, transportadora.
- Mensajero, transportadora o guía.
- Nota packing (obligatoria en muchos flujos).
El flujo depende de la configuración de packing de su empresa (solo picking, picking+packing, con producción o empaque directo).
Picking, packing y faltantes
Picking — estado Alistamiento / Separando → Imprimir Picking → Separado.
Packing — Revisado / Empacado o Empacando → imprimir ticket o unificado.
Faltantes — Imprimir Faltantes, estado Por pendientes, Eliminar faltantes, Solicitar traslado o menú Faltantes global.
Imprimir y WhatsApp
Menú Imprimir: Imprimir, Unificado, Ticket, Picking, Liquidación, Factura preliminar, Faltantes, Manifiestos. WhatsApp envía resumen al cliente. Rótulo genera etiqueta de envío.
Pasar pedido a venta (facturar)
- Sección Pasar pedido a venta al pie del detalle.
- Elija tipo de documento: remisión, POS o electrónica.
- Complete forma(s) de pago y confirme.
Puede exigirse estado Separado o Revisado (Empacado) y stock suficiente.
Venta parcial: Acciones → Venta parcial / Venta parcial empacado.
Acciones especiales
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Firmar pedido | Firma digital con registro de fecha. |
| Venta parcial | Factura un subconjunto de productos. |
| Venta parcial empacado | Factura lo marcado como empacado. |
| Cambiar tipo cliente | Cambia lista de precios del pedido. |
| Duplicar pedido | Crea copia en estado Pendientes. |
| Dividir pedido | Separa ítems en un pedido nuevo. |
| Incremento precio pedido | Aplica incremento masivo (con permiso). |
| Eliminar faltantes | Limpia marcas de faltante. |
| Solicitar traslado | Traslado de inventario por faltantes. |
| Historial de cambios | Auditoría de modificaciones. |
| Importar Excel | Carga masiva de productos. |
| Crear orden de producción | Por líneas sin inventario. |
Modales en encabezado: cambiar cliente, sede, sucursal, vendedor, fecha, notas y envío.
Faltantes globales
Menú → Faltantes — productos faltantes en pedidos activos. Filtre por sucursal. Los estados incluidos se definen en Configuración.
Fusionar pedidos
Listado → menú del botón + → Fusionar pedidos → seleccione pedidos del mismo cliente → confirme.
Productos sin inventario
Botón junto a Buscar en el listado: pedidos activos donde la cantidad pedida supera el stock en la sucursal.
Canales de venta
Menú → Canales de Venta: crear, editar y desactivar canales. Atajos Catálogo y Web filtran pedidos de esos orígenes.
Dashboard y estadísticas
Dashboard — pedidos activos: totales, gráficos por estado, sucursal y vendedores.
Estadísticas — pedidos cerrados (facturados/eliminados): KPIs por fechas, canal y vendedor.
Configuración (administradores)
- Tipos de documento al facturar, notas visibles, permitir cambiar estados.
- Control de inventario y ver stock por línea.
- Abonos y validación de estado para facturar.
- Estados en filtros, faltantes globales y formatos de impresión.
Preguntas frecuentes
¿Cómo llego desde una cotización?
Apruebe la cotización en Cotizaciones. El sistema crea el pedido y abre su detalle.
¿Puedo editar después de crearlo?
Sí, en estados iniciales. En estados avanzados las ediciones pueden estar limitadas.
¿Por qué no puedo facturar?
Estado insuficiente, falta de inventario, pedido sin productos o caja no abierta (POS).
¿Cómo gestiono faltantes?
Imprima Faltantes, use Por pendientes, reponga stock o Solicitar traslado.
¿Cómo divido un pedido?
Acciones → Dividir pedido → seleccione ítems → confirme.
¿Qué significa el color de la fila?
Rojo: más de 8 días. Salmon: 5 a 8 días. Normal: menos de 5 días.
Ejemplos prácticos
Ejemplo 1 — Del presupuesto a la factura
Cotización aprobada → Recibido → Picking → Separado → Empacado → abono → Pasar pedido a venta.
Ejemplo 2 — Pedido canal Web
Menú Web → verificar dirección → despacho → facturar.
Ejemplo 3 — Faltante y reposición
Imprimir Faltantes → Por pendientes → reponer → Eliminar faltantes → continuar.
Buenas prácticas
- Mantenga el estado actualizado para todo el equipo.
- Priorice filas rojas (más de 8 días) en el listado.
- Use Picking antes de separar; registre abonos al recibir pagos.
- Revise Faltantes globales al inicio del día de bodega.
- Consulte Historial de cambios ante discrepancias.