Venta Rápida (Pedidos POS)
¿Qué es Venta Rápida?
Venta Rápida (módulo Pedidos POS) es la pantalla optimizada para vender en mostrador o caja: crear el pedido, agregar productos por código o nombre, cobrar y facturar en el mismo flujo, sin pasar por el módulo completo de Pedidos.
En el menú lateral del sistema aparece como Venta rápida; en la barra superior del módulo verá el título Pedidos.
¿Qué puede hacer aquí?
- Ver pedidos activos de su sucursal (o solo los suyos, según configuración).
- Crear pedidos nuevos eligiendo cliente, canal y vendedor.
- Agregar productos con buscador rápido (nombre o código de barras).
- Registrar abonos antes de cerrar la venta.
- Facturar pedido generando remisión, factura POS o factura electrónica.
- Imprimir ticket, enviar por WhatsApp y usar acciones como duplicar o dividir pedido.
Importante
Este módulo tiene su propia configuración, independiente del módulo Pedidos. Lo que ve en pantalla (tipos de documento, inventario, botones visibles, etc.) depende de Configuración en este módulo, no de la configuración general de pedidos.
Diferencias con el módulo Pedidos
| Aspecto | Venta Rápida (POS) | Pedidos |
|---|---|---|
| Uso principal | Caja, mostrador, venta inmediata. | Operación logística completa (picking, packing, despacho). |
| Menú | Ver pedidos, Agregar Pedido, Ayuda, Configuración. | Dashboard, estadísticas, faltantes globales, canales Web/Catálogo, etc. |
| Tras facturar | Abre el detalle en el módulo Facturación. | Abre el detalle en el módulo Ventas. |
| Búsqueda de producto | Solo por nombre o código (campo único). | Varios modos: producto, referencia, paquete, personaje, etc. |
| Configuración | — parámetros propios. | Configuración del módulo Pedidos. |
Inicio rápido — venta en mostrador
- Menú lateral → Venta rápida → Agregar Pedido.
- Busque y seleccione el cliente (o cree uno nuevo).
- Confirme canal, vendedor y sucursal → continúe al pedido.
- Indique cantidad, escriba el nombre o código del producto y pulse la flecha verde o Enter.
- Repita hasta completar la venta. Revise totales en el resumen lateral.
- Opcional: Realizar Abono si el cliente paga parte antes de facturar.
- En Pasar pedido a venta, elija tipo de documento, forma(s) de pago y pulse Facturar pedido.
Listado y filtros
Filtro de sucursal
Si está habilitado y usted es administrador, puede cambiar la sucursal y pulsar Buscar. Los demás usuarios ven automáticamente los pedidos de su sucursal asignada.
Filtros por estado
Botones rápidos sobre la tabla (si la configuración los muestra):
- Todos, Pendientes, Recibido, Para empacar, Alistamiento, Separado, Revisado, Despachado.
Columnas principales
- # — número de pendiente (antepedido).
- Cliente — nombre; puede incluir enlace para ver ficha del cliente.
- Estado — etapa operativa del pedido.
- Ver — botón amarillo para abrir la pantalla de venta.
Resúmenes opcionales (según configuración): totales por vendedor, forma de entrega y canal de venta. Al hacer clic en un resumen se filtra el detalle.
El listado puede mostrarse con paginación o en una sola página, según configuración.
Crear un pedido
- Agregar Pedido → pantalla de búsqueda de cliente.
- Busque por nombre, cédula o teléfono y seleccione el cliente.
- Complete el formulario modal:
- Sucursal — punto de venta donde se registra la operación.
- Vendedor — quien realiza la venta.
- Canal de venta — origen comercial (mostrador, redes, etc.), si está visible.
- Tipo de cliente / lista de precios — define precios aplicados.
- Observaciones — notas internas opcionales.
- Confirme → el sistema crea el pedido o abre el pedido activo existente del cliente.
Cliente nuevo
Desde la pantalla de venta puede usar Crear nuevo cliente si el comprador no está registrado.
Varios pedidos por cliente
Si la configuración Permitir múltiples pedidos por cliente está activa, siempre se crea un pedido nuevo. Si no, al elegir un cliente con pedido activo (Pendiente, Recibido o Para empacar) se reabre ese pedido en lugar de crear otro.
Desde el módulo Facturación existe un acceso directo para abrir venta rápida con cliente genérico (consumidor final), útil en caja cuando no se identifica al comprador.
Pantalla de venta (detalle del pedido)
Al abrir un pedido verá:
- Encabezado — logo, datos de sucursal, cajero conectado, datos del cliente (editables con icono lápiz).
- Buscador de productos — cantidad + nombre/código + botón verde.
- Tabla de ítems — productos agregados con precio, descuento, total e inventario (si está activo).
- Resumen — subtotal, envío, abonos, saldo pendiente y total.
- Pasar pedido a venta — formulario de cierre y facturación al pie.
Barra inferior (no impresión):
- Imprimir — menú con ticket, picking, preliminar, faltantes, etc.
- Whatsapp — enviar resumen al cliente.
- Estado — botón o etiqueta del estado actual (editable si está habilitado).
- Rotulo — impresión de rótulo de envío.
- Acciones — duplicar, dividir, venta parcial, historial, etc. (si visible).
Agregar y editar productos
Agregar producto
- Escriba la cantidad (por defecto 1; puede iniciar vacía si así está configurado).
- Escriba nombre o código del producto en el campo de búsqueda.
- Pulse la flecha verde o confirme con Enter — el producto se agrega vía AJAX sin recargar toda la página.
Si el producto tiene variantes (talla, color), el sistema puede abrir un modal para elegir la variante correcta.
Editar o eliminar ítem
- Botón amarillo — cambiar cantidad, precio o descuento del ítem (según permisos).
- Botón rojo — eliminar la línea del pedido (si está habilitado en configuración).
Control de inventario
Según configuración, el sistema puede:
- Limitar la venta al stock disponible.
- Permitir venta sin existencia (sobreventa).
- Vender al disponible (existencia menos reservados).
Si Ver inventario está activo, verá la existencia junto a cada producto en la tabla.
Abonos
Si la configuración Abono pedido está activa, verá el botón Realizar Abono antes del cierre.
- Registre pagos parciales con forma de pago, valor y comprobante (foto opcional).
- Los abonos aparecen en el resumen y reducen el Saldo pendiente.
- Puede eliminar un abono desde el menú desplegable junto a cada pago registrado.
Al facturar, el sistema considera los abonos ya registrados para calcular lo que falta por cobrar.
Facturar pedido (Pasar pedido a venta)
Sección Pasar pedido a venta → Datos de pago:
- Tipo documento — Remisión, Factura POS o Factura Electrónica (solo los habilitados en configuración).
- Vendedor — en venta rápida suele venir fijado del pedido y no modificarse en el cierre.
- Canal de venta — obligatorio si está visible; si no, se usa el del pedido o el canal por defecto.
- Campos opcionales según config: Nacional, Publicidad, Programado para, Envío.
- Forma(s) de pago — efectivo, transferencia, tarjeta, saldo a favor, etc. Puede registrar múltiples pagos en una sola venta.
- Descuentos globales, retenciones (RTF) y servicios, si están activos en configuración.
- Pulse Facturar pedido.
Validación antes de facturar
La configuración Facturar pedido puede exigir:
- Sin restricción — factura en cualquier estado.
- Solo si el pedido está en estado Separado.
- Solo si el pedido está en estado Empacado/Revisado.
Si no cumple la condición, el formulario de cierre no aparece hasta cambiar el estado del pedido.
En venta rápida no se pide confirmación extra al cerrar (diseñado para agilidad en caja). Verifique totales y pagos antes de pulsar Facturar pedido.
Después de facturar
Al facturar desde Venta Rápida, el sistema redirige al detalle de la venta en el módulo Facturación (no al historial de Ventas del módulo ).
Desde allí puede imprimir comprobante, reenviar documento electrónico o continuar operaciones de caja según permisos.
El pedido (antepedido) queda cerrado y deja de aparecer como pendiente activo en el listado de venta rápida.
Estados del pedido
| Estado | Significado habitual |
|---|---|
| Pendiente | Recién creado, sin procesar. |
| Recibido | Confirmado por el equipo. |
| Para empacar / Alistamiento / Separando | En preparación en bodega. |
| Separado / Revisado (Empacado) | Listo para facturar o despachar. |
| Despachado | Entregado al cliente o transportadora. |
En venta rápida de mostrador, muchas empresas facturan directamente con estado Empacado o equivalente. El botón de cambio de estado solo aparece si Cambiar estados está activo en configuración.
Imprimir y WhatsApp
Menú Imprimir (opciones según configuración):
- Imprimir — vista estándar del pedido.
- Imprimir unificado — formato consolidado.
- Ticket / Ticket Unificado — formato compacto para cliente.
- Picking — lista para separación en bodega.
- Liquidación — resumen de valores.
- Factura preliminar empacado — borrador antes de facturar.
- Faltantes — productos sin stock del pedido.
- Manifiestos — documentos de transporte.
Whatsapp — abre modal para enviar resumen o comprobante al celular del cliente.
Acciones especiales
Menú Acciones (visible si la configuración lo permite):
- Venta parcial — facturar solo parte de los ítems.
- Venta parcial empacado — variante ligada a ítems empacados.
- Cambiar tipo cliente a pedido — ajustar lista de precios.
- Duplicar pedido — copiar ítems a un pedido nuevo.
- Dividir pedido — separar ítems en dos pedidos.
- Eliminar faltantes — quitar del pedido líneas marcadas como faltantes.
- Historial de cambios — auditoría de modificaciones.
También puede cambiar sucursal, vendedor, notas de pedido/packing/facturación y fecha desde los iconos de edición del encabezado, si esos enlaces están visibles.
Alertas del cliente
- Cliente nuevo — aviso amarillo; verifique datos de facturación.
- Facturas vencidas — aviso rojo; enlace para ver cartera del cliente.
- Saldo a favor — aviso verde; puede usarlo como forma de pago al facturar.
- Cupo de crédito — en el resumen lateral: cupo, plazo, deuda y disponible (si está activo).
Configuración (administradores)
Menú → Configuración (requiere permiso especial). Principales grupos:
- Tipo documento — Remisión, POS, Electrónica habilitados al facturar.
- Control de inventario — limitado, sin existencia o al disponible.
- Precios — ayuda de precios, vender bajo costo, precio cero, tipo de precio por defecto.
- Abonos, cupo crédito, múltiples pedidos por cliente.
- Cierre de venta — activar pagos múltiples, descuento global, RTF, envío, servicio.
- Valores por defecto — cliente, vendedor y canal al crear pedido.
- Listado — paginado, solo pedidos del vendedor, filtros de estado/sucursal, botón eliminar, ver cliente.
- Pantalla de pedido — mostrar/ocultar eliminar ítems, cambiar sucursal/vendedor, forma entrega, acciones, canal.
- Líneas separadas mismo producto — no consolidar cantidades en una sola fila.
- Cantidad vacía al agregar — campo cantidad en blanco en lugar de 1.
Los cambios aplican solo a Venta Rápida; no modifican el módulo Pedidos estándar.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no veo el formulario Facturar pedido?
Revise la configuración Facturar pedido: puede exigir estado Separado o Empacado. Cambie el estado con el botón correspondiente.
¿Por qué al elegir un cliente no crea pedido nuevo?
Si múltiples pedidos por cliente está desactivado y el cliente tiene un pedido activo, el sistema reabre ese pedido.
¿Dónde queda la venta después de facturar?
En el módulo Facturación, no en Ventas.
¿Puedo usar el mismo flujo que Pedidos normal?
Sí para muchas operaciones (picking, dividir, abonos), pero la configuración y el destino post-factura son distintos. Para logística completa use el módulo Pedidos.
No encuentro un producto al buscar
Verifique código exacto, que el producto esté activo y que tenga existencia si la venta está limitada a inventario.
¿Por qué no veo Configuración?
Solo usuarios con permiso especial configuraciones ven ese icono.
Ejemplos prácticos
Ejemplo 1 — Venta contado en mostrador
- Agregar Pedido → cliente → agregar 3 productos por código de barras.
- Pasar pedido a venta → Factura POS → pago Efectivo → Facturar pedido.
- Imprimir ticket para el cliente.
Ejemplo 2 — Cliente con saldo a favor
- Al abrir el pedido aparece alerta verde de saldo a favor.
- Al facturar, seleccione forma de pago Saldo a favor parcial o total.
- Complete el resto con efectivo u otra forma de pago.
Ejemplo 3 — Retomar venta del día
- Ver pedidos → filtro Pendientes → botón amarillo Ver.
- Agregue ítems faltantes y facture.
Buenas prácticas
- Confirme cliente y lista de precios antes de agregar muchos ítems.
- Use códigos de barras cuando sea posible — reduce errores de digitación.
- Revise el Saldo pendiente y las formas de pago antes de Facturar pedido.
- Atienda alertas de cartera vencida antes de vender a crédito.
- Imprima ticket inmediatamente después de facturar en mostrador.
- No mezcle configuración de Venta Rápida con Pedidos sin coordinar con administración.
Videos Tutoriales
Venta Rápida comparte flujos con Pedidos. Estos videos del módulo Pedidos aplican a las mismas operaciones (listado, abonos, productos). La facturación en POS redirige a Facturación en lugar de Ventas.